庞统道：“主公召我等前来是否商议该不该留下曹操？”
张浪道：“正是！召诸位前来正是商议是否留下曹操此人。”
郭家道：“曹操乃曹营统帅即称曹营之虎。然司马懿此人岁不显山露水但怀县一战也初显锋芒假以时日也是一虎虽然身在曹营但此人城府颇深心计极强。正如主公所言极有可能在曹操死后控制曹营。”
庞统却不以为然道：“司马懿纵然有如此心机但想控制曹营手下千军万马可能也是难如登天吧？何况他只是曹操手下一员大将而且并无实权奉孝所言未免太过危言耸听了吧？”
张浪见两人又起了不同意见也没有阻止。郭嘉见张浪并没有话的意思便继续道：“士元有所不知司马懿此人的确有其过人之处不得不防啊！”
庞统却想“自己从未听过此人名号若不是怀县领军攻城查生擒张浪还真不知道司马懿的存在但庞统见郭嘉如此推崇司马懿而且郭嘉平时绝随便夸奖一个人这司马懿究竟何许人也？”这时他才不得不认真思考一下。便接着道：“奉孝所言之人统确实不知。”
郭嘉道：“士元喜隐居山林、求学四海。而此人虽在曹营却一直未得重用因无战功又无人举荐所以只好默默的等待机会的来临能在曹营潜伏这么久才是真正的可怕之处！司马懿其先出自帝高阳之子重黎为夏官祝融历唐、虞、夏、商世序其职。周朝以夏官为司马。其后程柏休父周宣王时以世官克平徐方锡以官族因而为氏。楚汉间司马仰为赵将与诸侯伐秦。秦亡立为殷王都河内。汉以其地为郡子孙遂以为家。自仰八世至东汉安帝时生征西将军钧字叔平。司马钧生豫章太守量字公度。量生颍川太守司马俊字元异。俊生京兆尹司马防字建公。司马防就是司马懿的父亲司马懿为司马防次子史书称他“少有奇节聪明多大略博学洽闻伏膺儒教”南阳太守杨俊素以知人善任著称司马懿二十岁前杨俊曾见过他他绝非寻常之之；尚书崔琰与司马懿的兄长司马朗交好曾对司马朗：“君弟聪亮明允刚断英特非子所及也”建安六年(2o1年)郡中推举他为上计椽。时曹操正任司空听到他的名声后派人召他到府中任职。司马懿见汉朝国运已微不想在曹操手下便借口自己有风痹病身体不能起居。曹操不信派人夜间去刺探消息司马懿躺在那里一动不动像真染上风痹一般。建安十三年(2o8)曹操为丞相以后始用强制手段辟司马懿为文学掾。曹操对使者“若复盘桓便收之”》)。司马懿惧之只得就职。曹操让他与太子往来游处历任黄门侍郎、议郎、丞相东曹属、丞相主薄等职。司马懿在曹操手下任职心谨慎勤勤恳恳“至于刍牧之间悉皆临履”。建安二十年(215年)曹操征讨张鲁司马懿随军。他对曹操：“刘备以诈力虏刘璋蜀人未附而远争江陵此机不可失也。今若曜威汉中益州震动进兵临之势必瓦解。因此之势易为功力。圣人不能违时亦不失时矣。”曹操：“人苦无足既得陇右复欲得蜀”！没有采纳他的建议。
庞统道：“如此来司马懿此人绝非泛泛之辈虽是如此统还是认为以司马懿现在的官职想要控制曹营也绝非易事！”
张浪惊道：“奉孝对司马懿的分析还是很透彻的嘛！司马懿此人绝非泛泛之辈”张浪之所以会帮郭嘉是因为他想到一些更可怕的事他记得“在建安二十四年(219)当孙权向曹操上表称臣、怂恿曹操自立为帝。曹操：“此儿欲踞吾著炉炭上邪！”司马懿：“汉运垂终殿下十分天下而有其九以服事之。权之称臣天人之意也。虞、夏、殷、周不以谦让者畏天知命也”。当时曹操手下的门阀官僚拥汉者尚多为曹操所深忌而荀彧、崔琰等著名人物都因对曹氏代汉有异议而不得善终。大概司马懿在这个关键问题上早就表示支持曹操因此曹操才对他由猜忌逐渐转为信任。
曹操进封魏王后升任司马懿为太子中庶子佐助曹丕。时司马懿“每与大谋辄有奇策”为曹丕所信任和重用所以关系一直很好。司马懿还与陈群、吴质、朱铄并称四友。此后司马懿更是常谋国事多出奇策。不久司马懿转为丞相军司马。他指出荆州刺史胡修粗暴南乡(治南乡今河南淅川东南)太守傅方骄奢都不应驻守边防曹操未予重视。
同年六月刘备继取汉中后派孟达、刘封攻占汉中郡东部的房陵、上庸等地势力有所扩展。七月孙权欲攻合肥魏军大部调动淮南防备吴军。镇守荆州的蜀前将军关羽乘此机会留南郡(治江陵今湖北江陵)太守糜芳守江陵将军傅士仁守公安(今湖北公安西北)自率主力北攻荆襄(魏荆州治新野今河南新野；襄阳郡治襄阳今湖北襄樊)。围魏将曹仁水淹于禁七军斩庞德。时樊城守军仅数千人城墙因水淹多处崩塌曹仁曾考虑放弃樊城被辅助曹仁的汝南太守满宠所劝止。曹仁决心奋勇抵御。胡、傅二人果然乘机降蜀。此时6浑(今河南嵩县东北)人孙狼等亦杀官起兵响应关羽。关羽声势一时“威震华夏”
当时都城在许昌距樊城很近曹操感到威胁为避关羽锋芒一度准备迁都河北。司马懿和曹椽蒋济及时劝阻：“禁等为水所没非战守之所失于国家大计未有所损而便迁都既示敌以弱又淮沔之人大不安矣。孙权、刘备外亲内疏羽之得意权所不愿也。可喻权所令掎其后则樊围自解”。曹操从其计孙权果然派吕蒙袭取江陵关羽被其俘杀。
此战的胜利曹操利用孙、刘争夺荆州的矛盾充分运用外交谋略坐收渔利不仅挫败关羽的强大攻势解除了樊城之围而且也使诸葛亮原定的一路向宛洛、一路出秦川的两面钳击中原的计划无法实现。更重要的是破坏孙、刘联盟改变了当时的战略格局掌握了主动权。
徐晃击退关羽后曹操嫌恶荆州及附近百姓想把他们都迁走。司马懿认为：“荆楚轻脱易动难安。关羽新破诸为恶者藏窜观望。今徙其善者既伤其意将令去者不敢复还”。曹操从之没有移民。藏窜逃亡者果然都复出归化。
延康元年(22o年)曹操去世朝野危惧司马懿管理丧葬诸事内外肃然。
同年曹丕即魏王位司马懿受封河津亭侯转丞相长史。
时孙权率军向西。朝臣认为樊城、襄阳缺乏粮不能抵御吴军请召守将曹仁回驻宛城。司马懿则认为不该放弃二城：“孙权新破关羽此其欲自结之时也必不敢为患。襄阳水6之冲御寇要害不可弃也”。曹丕未依其言命曹仁放火烧毁二城。后来孙权果然没有入侵。曹丕悔之不及。
同年曹丕登皇帝位史称魏文帝。由于司马懿为曹丕“篡汉”出了大力所以登基后曹丕任命司马懿为尚书不久转督军、御史中丞封安国乡侯。
黄初二年(221年)免去督军官职升任侍中、尚书右仆射。
黄初三年(222年)和黄初五年(224年)曹丕两次伐吴都以司马懿镇守许昌并改封司马懿为向乡侯。黄初六年(225年)春二月转任抚军大将军、假节领兵五千加给事中、录尚书事。司马懿辞让曹丕：“吾于庶事以夜继昼无须臾宁息。此非以为荣乃分忧耳”。
同年曹丕又大兴水军攻吴仍命司马懿留守“内镇百姓外供军资”。临行下诏书给司马懿：“吾深以后事为念故以委卿。曹参虽有战功而萧何为重。使吾无西顾之忧不亦可乎”！后曹丕由广陵回师洛阳又下诏对司马懿：“吾东抚军当总西事；吾西抚军当总东事”。于是司马懿留镇许昌。”