牛魔王见鹿怪发问，上前一步道：“你是此山的山神？”
鹿怪道：“正是！”
牛魔王道：“哦，正要找你。”
那空桑山神奇怪道：“找我？找我做甚？”
牛魔王道：“我看你也有些本领，与其在此空耗精神，不如跟随我们。”
空桑山神问道：“你们是要做什么？”
牛魔王道：“我们几个兄弟将统领整个大地，正缺少人手，你若加入，可做个驾前先锋。”
空桑山神听罢冷笑一声道：“就凭你们？要能先赢了我手中的叉，再做计较！”
牛魔王见状对身旁几人道：“诸位兄弟，我们要与其单个对战，胜了好让他心服口服，谁愿打此阵？”
猕猴王一挥手中棍道：“让我来会会他！”
牛魔王道：“好，兄弟小心！”
猕猴王来在那山神近前，对方见一身高四尺猕猴模样的持棍走上前来，也不搭话，挺钢叉向猕猴王便刺。
猕猴王见对方出招，也不急着躲闪，等到那叉距离自己还有半尺，才一闪身躲过，那叉走空。山神抽回钢叉又向猕猴王横扫过来，猕猴王平地纵身而起，抡铜棍向其头顶打去，对方急忙举叉相迎，只听“当”的一声，铜棍砸在叉上，发出一声巨响。震得那鹿身山神四蹄向后倒退了几步。猕猴王双脚落地，上前一棍扫向鹿腿，那鹿抬起前腿，刚刚落下，棍又到，急忙用叉抵挡，二者你来我往战在一起。
猕猴王甚是灵活，左窜右跳，那鹿怪身体来回转动不及，手忙脚乱。猕猴王三窜两窜，已来到其身后，一纵身跳在鹿背上，用棍对着鹿头便是一棍。
牛魔王见状正要阻拦已来不及，棍已击中其头部，见那鹿神头部一歪，身体左右摇晃，堪堪就要跌倒，却还在四蹄乱踏，手中的叉却已失了章法，在空中乱舞。
猕猴王跳下鹿背，回到牛魔王跟前道：“请大哥发落他。”
牛魔王见猕猴王没有取其性命，松了口气，对猕猴王道：“兄弟打得好！”其余几个大王也纷纷称赞，猕猴王也学着牛魔王笑道：“不值一提。”
再见那山神，晃晃头，摇摆着头顶的长角，用力站稳。
牛魔王对其高声道：“现在你可愿追随我们？”
那山神头昏脑涨，勉强道：“算你们厉害，但就凭你们这几个就想称霸天下，也是笑话！若是你们能打败我的全部弟兄，才算你们有本领，若你们连我的弟兄都不敌，还是断了这狂妄的念头！”
牛魔王听他这样一说，便道：“好，你的弟兄都在哪里，叫他们一起出来！”
那空桑山神道：“你们若有胆就跟我来，我定要和我的手下弟兄与你们一较高低！”说罢，一转身，撒开四蹄，向南而去。
几个兄弟正要追赶，被牛魔王拦住：“慢来！”几人闻声站住，听牛魔王要说些什么。
牛魔王道：“让他先去，等他召集齐后我们再去会一会那些山神不迟，今天先且休息，来日再战。”
几个兄弟同意，斗了半日，天色已晚，禺狨王去寻了些野果，几个兄弟便简单用果子充饥，之后就地歇息。
猕猴王一番鏖战，早早地进入了梦乡，其余几个人也逐渐酣睡。
夜半时分，细雨飘撒，四人梦醒，移身至枝叶茂密的树下安歇，见那蛟魔王却是在雨中安睡如故。
次日一早，山中烟雨迷蒙，几个兄弟动身启程，一气向南，风雨过耳，飞花沾身，奔行了足足有六百里，来到一座大山前，已是深夜，风停雨住，在距那大山不远处休息一晚。来日至山前，见那山下一片密布的构树林，有鸟兽频频出没，未有山神显现。
几人又继续向南再行一日，到了一座山前，山下遍地白土，一条河流从山中流出，河中到处是蛤蚌，蛟魔王取了些给几个兄弟分食，味道甚为鲜美。又爬至山头，见山上玉石遍布，向四周望，并未有山神的影踪。猕猴王道：“莫不是那山神被打得怕了，诓哄我们，自己逃回老窝去了？”
牛魔王道：“我们继续按经书所记行走，到最后一座山再做计较。”几个兄弟同意，在山顶度过了一晚。
一夜无事，次日又继续向南行，前面是数百里水泽，波光粼粼，水天浩渺。禺狨王和猕猴王深一脚、浅一脚趟水前行，未久水深及腰，蛟魔王见状让两个猴王坐上自己的脊背，驮着他们游了一整日才过。前面又遇流沙，牛魔王和大鹏同三个兄弟在流沙中行了一天一夜，见前方一座山峦光秃秃苍崖连绵，草木稀疏，有数百里宽。几人行了两日，方才越过。至前面一座山的山脚河旁，方才歇息，饮水解渴。蛟魔王在水中捉了些鱼回来拿给几个兄弟充饥。猕猴王见那鱼生得奇怪，圆圆扁扁，四只眼，六只脚，不敢下口。禺狨王无所顾忌，接过来便咬。那鱼肉酸中带甜，口味颇为奇特。其余几人也都腹中早已饥饿，顾不得许多，也接过那鱼儿当做了晚饭。
次日再向南行有三百余里远，见一座高山，丛林密布，梓树、楠木树、牡荆树和枸杞树覆盖满山。一些身披鳞甲的尖嘴怪兽偶尔出没其间，却没有鹿神影踪。再往南行一日，是座到处流水光秃秃不生长花草树木的大山，也无可藏身之处。走过了这几座山，牛魔王也是按捺不住嘀咕：“难道那山神被打怕逃走了不成？”
禺狨王听见道：“说不定的确如此，那些个山神没什么本领，也不禁打。”
大鹏道：“若果真如此，此处山神也不堪重任，逃走也吧。”牛魔王只应了一声，继续前行。
再往南行了一日，又是一座草木稀疏的高山，但见那山四处绿色的水晶石遍布，晶莹闪亮。几人走了数日，不见有山神前来挑战，心里也有所松懈。此时夕阳渐去，余霞旖旎，收集了一天的光彩，晚霞尽显瑰丽。几人见天色已晚，倦鸟已归，便在山腰寻了一处平地歇息，也无处觅食，早早睡下，只待来日。
星光流动，夜长梦短，深夜时分，几人正在酣睡，忽然传来一阵长长的吼叫声，凄厉如同野狼哀嚎。猕猴王耳朵聪灵，猛然惊醒，浑身汗毛悚立，赶忙推醒其他几人。几个人翻身而起，不知发生何事，四处望去，周遭幽暗，看不见什么。但闻听几声凄厉的吼叫从伸手不见五指的黑夜再度传来，也不知是何物在暗处潜伏，都不禁心惊。
猕猴王竖起耳朵聆听，听出那声音来自四面八方，对其余几个人说道：“不好，我们被包围了！”其余几人闻听马上做好了战斗的准备。
牛魔王睁大了双眼，浑身绷紧，忽然，感觉一样东西不知从何处窜上身来，对着自己的脖子就是一口，牛魔王叫了一声，忙用手抓住那活物，感觉毛茸茸的是只似狐狸一般的野兽，用力向下一掼，那兽一声尖嚎便不再响动。
紧接着从四面八方窜来不知多少，也都是向几人扑来猛咬，几人各施所能，在黑夜之中摸索着和那些野物搏斗，因无法看清对方来路，均被咬伤多处。
猕猴王凭借灵敏的双耳，及时躲避，听出方位，使铜棍左劈右打，打死无数，那野物死伤渐多，扑上来的数量渐少，剩余皆被猕猴王打死。
正在几人在四处寻觅摸索之际，大鹏脚下一紧，感觉一个又软又粗的绳索般活物紧紧缠住了自己的双腿，大鹏大惊，大叫一声：“快来帮我！”
蛟魔王循声过去，用手一摸，光溜溜像是一条大蛇，足有手腕粗，蛟魔王应对此类最是拿手，并不畏惧，一手擒住蛇身，另一只手找到其头部七寸，一用力，便将那蛇掐死。大鹏感觉蛇身松开，赶紧抽出双足，翻身爬起。
猕猴王听出动静，高声道：“有蛇，很多蛇！”
此时禺狨王也被大蛇缠住，高声叫：“我也被缠住，快来救我！”
蛟魔王上前又帮禺狨王解围。
牛魔王力大，见蛇缠绕，直接扯住蛇身，抡向一旁山石。
大鹏缓过神来，用利爪去勾那来袭的蛇身，那大蛇当即肚肠翻出身死。
牛魔王高声道：“此处不便恋战，快快下山！”
众人急忙向山下奔去，因是夜晚，看不清山路，被山石绊倒不知几次，禺狨王连翻带滚，头上撞了数个肿包，才在山脚停下，嘘嘘气喘。大鹏摸黑展翅，牛魔王驾云，猕猴王和蛟魔王一步一探，总算也到了山脚下。
几人互相呼唤着，摸到了一起。牛魔王道：“此地凶险，我们赶紧离开！”
众兄弟也辨不清方向，只一路奔跑了半夜，出去一百多里，天已放亮，几人方才站住，停下看着对方，见各自都是有些狼狈之相，禺狨王身上扯掉了几簇黑毛，脸上划了几个口子。
牛魔王平复了一下道：“大家都没事吧？”
各人都说没事，牛魔王放下心来，对众兄弟道：“看来也不是什么厉害之物，只是深夜忽然来偷袭，有些难防。”众人点头称是。
牛魔王接着道：“先且歇息，辨明方向，再度前行。山中会有埋伏，今后我们不要在山中过夜了。”
众人点头，大鹏飞身到空中，睁锐眼四下观瞧，复又落回原地，对众人道：“万幸，虽是摸黑，方向倒对。”
大家这方才松了口气，看四周浅草疏木，并无威胁，便放下心休息。一夜奔走，腹中也是饥饿，却无处觅食，只得忍住饥渴，唯有牛魔王在地上抓了几把草填入口中便嚼，像是津津有味。
大鹏飞至空中，见其忽地俯冲了几次，很快捉了两只野兔，带回给大家充饥。大家也是饿了，野兔下肚，却勾起了食欲，更觉饥饿。便叫大鹏再捉几只来，大鹏眼尖手快，又捉了几只，每人一个，牛魔王饭量大，吃的多，多要了一只。
填饱了肚子，禺狨王道：“我看那山神恐是惧怕我们，都四散逃走了，我们也莫多做停留，就赶快翻过剩下几道山。”
大鹏道：“我看未必，还是小心为上，昨夜的野怪难保不是那山神放出偷袭。”
牛魔王道：“大鹏说的有理，虽然我们这一路一直未见有山神出现，但还不敢保证他们不会在前面埋伏，大家还是要多加留意。”
众兄弟点头，歇息片刻，身上又有了力气，继续出发。
南行一日，又见一座光秃秃的大山，到处沙石，却有流水潺潺，水中成群的鹈鹕在惬意地梳理着羽毛，未有异样。如此又跨过三座高山，都是如此一般，没有草木，更不见什么山神埋伏。
再南行一日，见有一座高山，远远望去，山体碧绿，山上有许多绿色晶石闪亮。几个兄弟因有前车之鉴，不敢在山上歇息，远远地便离那山过夜。次日一早攀山，果然发现那山上的碧玉、水晶之上攀满了大蛇，满身褐色花斑，吐着红信，几个兄弟庆幸昨夜未轻易涉险，小心翼翼避开大蛇，越过了此山。
过了一道光秃秃满山玉石的大山，前面一座高山的半空中出现了三个黑影，发出大雁般的鸣叫声，细看却是长有一对翅膀的狐狸模样，在几人头顶盘旋了一周后，向南飞去。几人未太在意，只顾继续前行。