杨行密得到扬州等五州被各将攻下之后，信心大增。可是这些都是偏师的胜利，一时半会还对孙儒有多大的影响。杨行密派出正面迎战孙儒的田頵等人，却接连被刘建锋、马殷打败。孙儒在陵阳安营扎寨，兵锋直逼宣州。杨行密于是亲自率军来到，试图阻止孙儒大军的前进。杨行密先来挑战，两军大战。结果杨行密的军队虽然出击抵挡，但一次又一次被打败。杨行密无奈，只得采取坚守不出的策略。
孙儒面对大摆铁桶乌龟阵的杨行密各军，连番强攻，却毫无效果。孙儒久战不胜之下，突然想出了一条毒计，频繁遣使致书安仁义，叙述往日旧情，赠送珍贵礼品，希望他重新回归。孙儒心里想着，即使安仁义不回归，也会引起杨行密的猜忌。安仁义所部可是杨行密目前迎战自己的三大主力之一，两外两支则是田頵和刘威。
在孙儒刻意安排下，他给安仁义的密信被人截获，并转交给了杨行密。杨行密拆开一看，竟然是孙儒写给大将安仁义的！信中，孙儒大述往日和安仁义同在蔡州时候的老交情，对安仁义愿意弃暗投明，重回蔡州军中表示欢迎。并提醒安仁义要注意保密，不可轻举妄动，等时机成熟再反戈一击！安仁义要叛变！杨行密沉思片刻后，下定决心，一挥手，吩咐手下道：“去把安仁义将军请来。”
不一会儿，安仁义来了，杨行密将密信递给了安仁义，说道：“安将军请看看。”安仁义接过一看，顿时脸色大变，吓得跪倒在地！还没等安仁义喊冤，杨行密已经笑着把密信接了回去，放在蜡烛上付之一炬，说道：“安将军放心，我岂能被这种反间计所骗！明天我就让将军任行军副使，配合田頵，把守好宣州四门。”
安仁义没想到杨行密在看到这样密信后还能如此信任自己，一时感激涕零，发誓道：“我定死战！打败孙儒！报大帅今日大恩！”安仁义说道做到，迅即与田頵联手发动夜袭，连破孙儒几个营寨。孙儒得知怒不可遏，真是偷鸡不成蚀把米。
孙儒命刘建锋、马殷率强兵进攻。田頵、刘威迎战，结果大败，被迫绕营往后逃走。孙儒遣兵围攻杨行密其它营寨，杨行密各军见田頵、刘威都被打得大败，人心惶乱，如决堤之水，退回宣州城。孙儒虽然逼近了宣州城，面对这座杨行密经营许久的坚城，他连番逼迫士卒去啃砖头。但是除了不断增加伤亡外，一无所获。
杨行密把所有精锐都拉到城门，关上城门，以示绝无退路。 孙儒没有能力一举攻下宣州，双方便在宣州陷入相持。随着时间一天天过去，扬州等地的消息渐渐传来，孙儒军中顿时人心浮动，孙儒把他的绝大部份兵力都窝在了从广德到宣州这一隅之地，大后方全给扔了，只要不能速战速决，大军的处境自然会越来越糟。
一些不满孙儒的将士想学习孙儒当年斩杀秦宗衡的英雄事迹，也开始策划发动兵变。他们打算换个老大，因行事不密，被孙儒察觉。孙儒自是大惊失色，立即重拳打击，将领头的将士处斩，并穷搜同党。有个大将被作为同党给押了上来，孙儒一看，竟然是柴再用。
这个柴再用是蔡州汝南人，为人至孝。七岁时候遭遇庞勋乱。家族众人吓得举族躲避，但是祖传的大鼓不能搬走，只得留下柴再用单独看守。贼日见了，并没有杀害他，反而就此退去。因此大为乡里所异。他长大之后，沉毅有断，面黑州铁，有善于骑射，人称柴黑子。
后来秦宗权召募骁勇之士，柴再用以箭术精湛应选，被分配到孙儒帐下担任骑兵什长。有一次打完仗后，他在一片树林中休息，有山贼乘他睡着偷走了他的战马。柴再有被惊醒，急忙起来寻马。那山贼还没走远，只得藏身树后，柴再用望见大怒，狠狠一箭射去。那箭矢竟然穿透了大树，又把树后的山贼扎了透心凉！其余几个山贼大惊，吓得连忙扔了马，四散而逃，战马这才被他抢了回来。
此事后来被孙儒得知，对柴再用越级提拔，极为器重。柴再用也不负孙儒厚望，为孙儒立下许多汗马功劳，并成为了孙儒的心腹爱将。孙儒见是柴再用，心中恼怒，又有些不解，问道：“你一向待你不薄，视你为心腹爱将。你怎会参与谋反？”柴再用不答，孙儒又问了一遍，柴再有才答道：“我和那个想造反的小校确实是生死之交，他谋反就等于我谋反，大帅要杀就杀，啰嗦这么多干什么？”
孙儒一看暗暗称奇，自己杀的人也不少了，除掉那些不知道自己命在旦夕的家伙外，死前能够这么坦然毫无畏惧的还没几个。孙儒本来就一向器重他，又爱惜柴再用之才。孙儒决定不杀，反而对柴再用说道：“你是本帅心腹，本帅相信你。今后继续好好为我作事
，我会照样重用你的！”柴再用当即跪地磕头，誓死效忠。
孙儒与杨行密在宣州对峙之时，对淮南垂涎已久的朱温，想捡便宜，趁机遣兵南侵，到达楚州。守在扬州的张训不能容忍，与李德诚一起前去攻打汴州兵。两军在寿河相遇，张训、李德诚大胜，夺取楚州。张训对李德诚说道：“大帅我等切断孙儒后路，而今我们平定了扬州，孙儒在江北已无一兵一卒。他现在和大帅在广德相持不下，依靠的是两浙掳掠的粮食供应，他们从安吉码头上船经水路到广德。你留在江北，我渡江去安吉，如何？”李德诚欣然接受。
张训连夜渡江，抄小道进入安吉境内。打听到孙儒运粮路线和日期，引兵埋伏在山路两旁。孙儒的运粮车队一到，张训全线出击，押运兵溃散，粮草被全部截获。接着，张训乘胜占领安吉。孙儒军队生命线彻底中断，粮食告罄，军心涣散，斗志消沉。士兵大量逃亡。孙儒命人追赶，追赶的人十有八九是泥牛入海。
孙儒大为恼火，与刘建锋、马殷去巡视军营，给各营施加压力。途中，发现一伙士兵在路边洼地互殴。那伙人把兵器扔在一边，赤膊上阵，拳来脚往打得不可开交。隔他们不远的一堆新土旁，倒卧着一头死骡子，显然是在争抢这死骡子。
刘建锋拔出长刀，怒吼道：“住手！”那伙人住了手，见是孙儒等人，吓得跪倒求饶。刘建锋用刀指着他们喝问道：“为何斗殴？”一个黑脸大汉抬起头，战战兢兢地回道：“小的发现有一条野狗在这里刨东西，回去叫了几个兄弟来猎杀。野狗没杀成，却发现这里埋有一头骡子，我们把骡子挖出来，准备弄回去烹食，这几个人跑来，却说骡子是他们的，要物归原主，我们挖的是埋在地下的死骡子，真是岂有此理！”
又又一个人抬起头来，说道：“这匹骡子是小人的，上次运送兵器，就是这匹骡子拉来的，当时骡子病了，队长要我在这里等骡子病好了再回去，结果，四天前骡子死了，我把它埋在这里。这几天，小人没吃东西，饿得发慌，我叫上几个人来割骡肉，这几个人一点也不让，还打我们！”
马殷连忙说道：“骡子是病死的，不能吃！这么热的天气，肉都腐烂了，更是不能吃，乱吃会死人的！你们忍一忍吧，我们很快就会有粮食的。”刘建锋一声断喝：“快滚！”那伙人磕了头，拿了衣服和兵器，赶紧跑了。孙儒一路无语，巡视了几个兵营。没见到一个生龙活虎的人，所有士兵都有气无力，象霜打的茄子蔫头蔫脑。
缺粮的问题已经相当严重，士兵这种状态怎能上阵！孙儒对刘建锋马殷说道：“这样下去不行，再过一段时间，我们的军队有崩溃的危险。你俩各带几千人马去搞谢粮食来，缓解一下局面。”刘建锋和马殷急忙回营，各领几千本部人马出去寻找粮食。然而杨行密早已实施坚壁清野，宣州境内如水洗一般，刘建锋、马殷二人一直寻到江西边界，依然是两手空空。
此时已到五月，江南的天气又燥热多雨，饥饿中的孙儒士兵体质急剧下降，加之乱吃东西，军中暴发传染役病，一传十，十传百，连孙儒也染上痢疾和虐疾。他吐泻不止，发烧发冷，一心盼望刘建锋和马殷迅速归来，带回粮食救命。他没有得到好消息，却得到了坏消息。广德大营被杨行密偷袭。
杨行密虽然被孙儒困在宣州，但他已经控制了宣、池、和、滁、扬、楚、常、润共八州之地，这些地方的粮食源源不断地供应了过来，加上钱镠的援助，他只要守住宣州，就可以立于不败之地。杨行密为了加快孙儒大军奔溃的速度，让攻下安吉的张训派出一支奇兵，去偷袭了孙儒大军的后方屯粮基地：广德大营。
由于孙儒的主力全在宣州前线，广德守军力量薄弱，又没有大将坐镇。他们突然遇袭，顿时大乱，不到一天，广德失守。留在广德的众将家眷，大多被擒或被杀。幸好马殷留下了马宾带领着一千多人马保护，加上杏兰手下有三百女兵，经过力战，总算杀出了广德。杏兰虽然带着儿子马希振、侄儿刘彦瑫已经高郁逃出生天，但是断后的马宾受伤被俘。
孙儒得报，气得当场晕了过去。被亲兵们救醒之后，孙儒急忙把张佶找来商议。张佶建议应该立刻撤军，退回苏州这个唯一还掌握在手上的城镇。本来只要是还有点理智的人，处在孙儒的位置，都会接受张佶的建议。但此时孙儒心急又加上有病在身，他拒绝另张佶的建议。
孙儒只是让张佶赶快去找刘建锋和马殷，催促他们运粮回来。他认为只要刘建锋和马殷能带着粮食回来，一切问题就会迎刃而解，他还是可以打败杨行密。张佶见他固执己见，
只得遵命而去。张佶走后，孙儒又苦熬了近一个月。
到了六月初，杨行密得到消息：孙儒得了疟疾，已经病得起不来了！此时张训占据着广德，断了孙儒东面的退路，李神福也率军从北面赶来。杨行密大喜！“乘你病，要你命”虽然不是英雄好汉所为，但对孙儒这号魔头，杨行密自然也顾不得什么仁义道德了。再说这是你死我活的战场，胜者为王。
六月六日，蛰伏已久的杨行密主力突然开城出击。杨行密又传令李神福、张训从东北两个方向同时出动，三路大军对孙儒发起了总攻！这一天刚好下着暴雨，空中电闪雷鸣。孙儒军营是由很多小营组成的连营，在此环境下，一个小营受到攻击，远一点儿的小营根本无从得知，非常利于杨行密军队的各个击破。
大将安仁义一马当先，勇不可挡，一连击破孙儒大军的五十余座小营。孙儒的士卒饥病交加，行走尚且乏力，上阵简直是一句空话。他们见到杨行密的军队，略一抵抗便缴械投降。田頵、刘威冲向孙儒帅营。孙儒卫兵见敌兵袭来，牵来一匹马，请孙儒上马奔命。孙儒向士兵摆手，让卫兵退下。
孙儒此时虐疾发作，浑身寒战如筛糠，上下牙打架咯咯响，他连爬起来的想法都没有了。田頵进帐砍杀孙儒卫兵。刘威用刀尖挑开覆盖在孙儒身上的厚被褥。孙儒仰视着刘威，打着寒战说道：“听说是将军出这个计策打败我，假使我有将军这样的人相助，哪里会失败！”孙儒说完，闭目等死。田頵奔过来，一刀枭斩，执其首级出帐。
次日天空放晴，孙儒大营已经灰飞烟灭，没逃脱的孙儒残部大多投降了杨行密。当然也有一部分将领，如陈璋、王壇、徐绾等，选择了投降钱鏐。
通过几年来的较量，让杨行密对土团白条军的骁勇善战体会极深，现在能归自己所有，当然要好好珍惜。
杨行密挑选出最勇健的蔡州老兵五千，给予最优厚待遇，组成一支精锐部队。马宾也被选入其中，只是没有人告发他是马殷的弟弟。一是因为知道的人本来也不多，二是认识他的人，知道马殷一向为人宽厚，因此不忍告发。杨行密对这支部队寄予厚望，全部以黑衣裹甲，故而号称“黑云都”。
黑云都是由孙儒降兵组成的，杨行密自然要选择心腹之人掌控，他任命朱延寿担任黑云都的首任都将。朱延寿，是他夫人的弟弟，也是他的老乡。在军中也算得上是一位资深将领，在与秦彦、毕师铎、赵鍠、孙儒等人的交战中都立下过战功，其人性格粗暴，刚猛好杀。
杨行密选择的黑云都副手，则是柴再用。柴再用被俘之后，投降了杨行密。后来为杨行密多立战功，深得杨行密器重。除了柴再用，还有另一员孙儒军的降将也得到了杨行密的格外器重，此人叫张颢。张颢，蔡州人，骁勇过人。他似乎没有被编入黑云都，因为他在投降后马上被杨行密派往自己的老家庐州。杨行密希望他去劝降庐州刺史蔡俦。
谁知蔡俦却另有想法，他不相信杨行密会放过自己。蔡俦煽动来庐州的张颢同他一起举事，造杨行密的反！张颢马上就同意了，再倒一次戈，当了蔡俦的得力干将。以一个庐州之力对抗已拥八州之地的杨行密，当然显得力量不足。蔡俦首先与舒州刺史倪章结成了同盟，并准备投降朱温。
为了取信于朱温，蔡俦将杨行密父亲与祖父的墓给刨了！蔡俦这才让使者带着庐、舒两州的印信前往汴州，面呈朱温。杨行密得知后，自然是悲愤不已，当即派李神福率军攻打。蔡俦不是对手，很快被李神福攻破城池，当场斩杀。杨行密因此又多了一州之地。
杨行密接着离开来宣州，返回已经阔别五年的扬州，名正言顺地就任淮南节度使。杨行密随即大封功臣，把宣州留给了田頵，并向朝廷推荐其为宁国留后，同时推荐安仁义为润州刺史。杨行密开始苦心经营来之不易的地盘，为日后建国奠定了基础。
孙儒的覆亡之后，钱镠也收获颇丰。钱镠除了重新夺得苏州之外，有相当数量的孙儒余众投奔到他的麾下。钱镠将他们编成了一支精锐的新军：“武勇都”。钱镠给武勇都指定的首任都知兵马使是他一手提拨的亲信大将顾全武。此后，顾全武与他统领的武勇都，成为钱镠手中一柄最锐利的的宝剑，南征北讨，为钱氏吴越的立国建下最大功勋。
原钱镠手下的叛将，随孙儒出征的苏州刺史沈粲，也在宣州之战中被杨行密生擒。杨行密为报答钱镠的援助之恩，将他送给钱镠处置，最后在杭州被斩首。