南宫莲界等人的打闹且搁过一边，视线转至距离北宋东京数千里远的外兴安岭地区。极目远眺，视野之内，尽是数百里锦绣河山。上则蓝蔚苍苍，高旷无涯。下则千山连沓，江河似带。当天气象绝好，风日晴和。约摸于南宫莲界在面馆内激战牛头妖之时，灿烂的日头之下突地出现数个闪动的光点。那光点游移疾速，愈迫愈近，眨眼，已可依稀辨其蚯蚓似的形状。倏忽，已大如蛇。再细一观察，竟是四条生有羽翅的应龙！
四条应龙蔽空而下，骤如风雨。龙群之中奔驰在前的乃是一条乌羽黑身的应龙，趋逐于后者乃是三条白羽金身的应龙。三条金身应龙当中有一条和黑应龙体量相当，俱身长三百丈，腰粗数十围，它的眼睛呈五色陆离状。其余两条应龙体量上相较稍杀一些，然而也有二百丈长。它们当中一条是碧色眼睛，一条是赤色眼睛。从情形上看是后边三条金应龙在追击黑应龙。
应龙既现，陡然间，风云激动，天地变色，是处阴风惨惨、草木萧萧。
群龙呼啸着从山峰上空掠过，由山中的茂密森林里自下往上望去，只见龙鳞齿齿，滚卷而过。待其过后，四道飓风爆然发作，沿途激沙飞石，林木偃折，数千丈内狼藉不堪。远远望去，森林仿若被一只绝大的兽爪抓出数十里长的“伤痕”。一时间，山林之中，飞鸟纷散，走兽乱窜。赶趁于后的大金应龙引颈一个俯仰，自口中射出一团光球，直向黑应龙轰去。黑应龙眼稍一瞥，闪身避过。只听得“訇”然一声巨响，一道浓烟冲空而起，一座小山包即化为乌有，陷地数百丈，赫然形成一个方圆数里的深坑。紧接着，碧睛应龙乘黑应龙在闪避的时候速度顿减的一瞬间，一跃追上去，从它的尾部缠绕而上。然后猛地一紧，绞挤着黑应龙的身体。两条应龙的鳞甲发出刺耳的刮擦声，周身电光激掣。黑应龙怒目圆瞪，扭身摆尾，直上苍穹。它强力转过身子，用两只前爪一把攫住碧睛应龙的翅膀，向下一扯，连筋带肉将整个翅膀撕了下来，立时两股鲜血飙射而出。碧睛应龙惨然一声长啸，霎时间，天风鼓荡，黑云奔流，汹汹朝四方淹去。一转眼**昏冥，无数条霹雳激掣，惊天动地。它从黑应龙身上松脱开来，直僵僵坠落于山谷之中。它转侧哀鸣，屡次展腾，屡次跌落，身上泥血狼藉。
黑应龙腾至数千丈高，悬停于半空中。它呲出一口白森森的尖牙，望着大金应龙，把碧睛应龙的断翅放在口中交替撕扯，雪白的羽毛纷纷零落。待嘲弄够了，它把断翅望下一甩，啐出一口血水，黑睛上寒光一闪，倒转身子，朝着大金应龙虎扑而下。它冲至半途，忽地霹雳一声，眼睛一阵眩瞀，身体不由自主地往下坠落，跌到地上，砸出一条深沟。它躺在地上一动不动，鳞缝间黑气一缕缕苒苒升起。原来不知何时，赤睛应龙已转至其身后，乘其不备，放出一道闪电，正中其身。
大金应龙乘势探爪攫下。眼见就要一爪封喉，黑应龙翕忽睁开眼睛，一扭身转头向大金应龙左侧的脖子咬去。大金应龙却早有准备，掣动身子向右急转，龙尾“啪”一声甩在黑应龙的脑袋上，将它扇了个晕头转向。大金应龙再回身过来，张口咬住黑应龙的脖颈。黑应龙岂肯束手就擒，龙身一扭，翻身将大金应龙压在身上，用自己数十尺长寒森森的龙爪去抠抓大金应龙的身体。大金应龙翅膀一扇，借着一股旋风，叼着黑应龙直冲云宵。
两者在空中缠斗之际，赤睛应龙围旋在侧，伺机而动。黑应龙为防赤睛应龙偷袭它的翅膀，便不断旋转身体，使自己的翅膀时刻处在赤睛应龙的攻击范围之外。
黑应龙虽然甲硬肉厚不在乎大金应龙的咋咬，但是以一敌二，实在令它难以招架，更何况，大金应龙的灵力亦不在它之下，所以它迫切希望速战速绝。于是，便有些心浮气燥起来。它眼角的余光瞥睹下方左侧有一座山峰，峰体笔直，俱由嶙峋的岩石构成。为了尽快杀伤大金应龙，它决定兵行险招。它狂啸一声，推着大金应龙向那座笔直的石峰坠去。只听“嚓咔”一声脆响，石峰的尖顶自大金应龙的鳞隙间直刺入其体内。由于两条应龙身体相绞，只差毫厘黑应龙便要自己遭殃了。锥心的疼痛使得大金应龙的痛嚎声响彻天地。乘其束缚顿松的间隙，黑应龙猛力一下挣脱。
大金应龙忍痛从石峰上拔出身体，血液淋漓浇下，将石峰几乎染成了黑红色。它盘踞在峰顶，仰头对着黑应龙奋力喷出一团烈焰。黑应龙再度躲过，火球贴着他的身体，没入沉沉乌云中。随着“訇”然巨响，云层豁开一个大洞，漏下一束金灿灿的阳光。赤睛应龙潜身绕至黑应龙身后，出其不意，用爪子攫住了它的翅膀。软肋被制，黑应龙自然竭力摆扑。两条应龙就在光束之中彼此缠斗起来，一时间黑色羽毛纷纷摧落，旋转着向下飘零。黑应龙准备倒转身体去反抓赤睛应龙。岂料就在它团身后转之时，大金应龙暴然跃起，瞅准了它身体扭曲时龙鳞微微张开的一点缝隙龙爪一挥，爪尖勾入黑龙胸间鳞内，然后逆向一蹬，随着“毕毕剥剥”的脆响，数片黑鳞带着血丝翻转剥落。黑龙引颈厉号一声，阴风飒然飙起，吹得江河中巨浪滔滔，山林间木叶萧萧，天上阴云弥加厚重，并漫延至数千里外，连南宫莲界所在的东京亦不能免。三条应龙在云海之中时隐时现，若沉若浮，搅成一团。
缠斗移时，黑应龙感觉身体突然一松，——赤睛应龙居然放开了它的翅膀。它心中暗道不妙，抬头一看，熊熊火焰兜头罩下——这正是大金应龙喷出的“三昧真火”。虽然黑应龙有龙鳞护体，但是面对三昧真火，它也只有咬牙忍痛的份。等它恢复意识之后，发现自己的身体正卡在两山之间，而大金应龙和赤睛应龙正朝它杀过来。危急之中，它使出浑身蛮力，竟将两座大山缓缓地推开了。山坳中大地坼裂，露出地表下炽热蒸腾的岩浆。跟手一声爆响，黑应龙便已挣出身来。
毕竟身受重伤，黑应龙的动作也不能再如之前利索。它刚窜逃不到一里开外，便被赤睛应龙追上。赤睛应龙迅如闪电地从它背后乘间一口咬住它的咽喉。大金应龙此时也已赶到，它撑开五指，勾住黑应龙的一只翅膀，奋力往下一拽，果断将其扯断。只见腥热的血液从伤口往外汩汩喷涌，凌空飞洒。黑应龙喉间迸出一团热气，带出一声哀号，身上气力顿消。这时赤睛应龙转而缠住黑应龙，用力绞挤。片刻后，两颗一大一小五色晶莹，浑圆润泽的珠子裹着血丝从其喉中哇然吐出。大者正是从天之心——“信心”，小者是应龙本身的龙珠。大金应龙扭身用两只前爪攫住。赤睛应龙遂衔着黑应龙直往上蹿，然后，一摆首，将它甩弃。黑应龙奄然若死，笔直向下界堕去。大金应龙在后，一个俯仰，又喷出一团烈焰，正中它的身体。黑应龙便带着一串黑烟，坠落在一个山坳里。坳中千年乔木丛生，葛藤蒙覆，密不透风。赤睛应龙在上面盘旋数圈，正准备钻入林中去搜索。
“这天心果然威力巨大，害得我们一场苦战！”大金应龙对赤睛应龙道：“谅黑翼亦无生理！天心已经到手，且先回天庭销差要紧。”
赤睛应龙闻言，便停止搜寻，转身自去山谷之中抓起奄奄一息的碧睛应龙，和大金应龙夭矫而去
而此时的密林之下黑气弥漫，腥臭、逼人。在郁郁葱葱的灌木丛之中，黑翼的身体横旦当中，它气息咻咻，奄奄垂毙。
继尔暮色降临，林中暗黑如墨。一条数十丈长的大蛇从山坳中的一个山洞里钻出来，它闻到了黑翼身上的血腥气，谨慎地在黑应龙周身嗅探着，以确认其是否已死。黑翼本来紧闭的双目一下睁开，暴然跃起，一口咬住蛇头，一转侧，“格格”咬断其脊椎。大蛇摆扑两下，便没了动静。黑翼贪婪地吸吮它的血液，片刻后，只剩下一张干枯的蛇皮。它步履重拙来到大蛇现身的洞口，塞身而入……
数天之后，夜色笼罩之下的大兴安岭乱山合沓、大雨倾盆。山脉之上，每隔数个山头便立着一位十来丈高、全副武装的“巨人”。这些“巨人”手搭在额头上，两眼放出金光，于莽莽原始森林中左右探照着。
此时在主峰索岳尔济山的一面断崖前，一人端然踞坐在一张马扎上，身后四名士兵，赳赳侍立。