此时的大秦帝国已处于风雨飘摇之中，北地长史慕容泓听说叔父起兵，在关东响应，大批鲜卑人前来投奔，不几日，便发展到数千人，苻坚派强永讨伐，不克，慕容泓声势愈加浩大；慕容冲亦起兵于平阳，率两万人进攻蒲坂；慕容德进攻枋头。
如果说慕容垂和慕容泓的目的是恢复燕国，那么后两人的意图就是关中了，蒲坂是关中通往中原的要冲，蒲坂一失，秦国将会被一分为二。
四慕容的发难，令前秦形势雪上加霜，苻坚对权翼无奈地叹道，“当初悔不听卿言，使鲜卑至此，关右的土地，随慕容垂去罢！但蒲坂万万不可再失啊！”
于是，苻坚任命苻熙为雍州刺史，镇守蒲坂；令派苻睿、窦冲、姚苌率军五万，讨伐慕容泓，窦冲中途接到讨伐慕容冲的新任务，便分兵前往。
为了防止慕容垂支援，苻坚让阜城候苻定防守信都（今河北冀县）；高城男苻绍坐镇高城（今河北盐山）；高邑候苻亮、重合侯苻谟防守常山（今河北正定）；固安侯苻鉴镇守中山（今河北定州）。四个城市基本呈一字排开，苻坚可谓搭用心良苦。
苻坚想靠“苻家班”在河北南部组建起一道稳定的防线，以遏制慕容垂的北上势头，而且还可以把慕容泓等人隔开，然后各个击破。以秦国的实力，消灭慕容垂虽不可能，将其余慕容氏逐个歼灭却是游刃有余。
慕容垂一眼看穿了苻坚的把戏，他当然不可能对子侄的困境作壁上观，于是派前将军慕容温（垂小弟）进攻最靠南的信都，因为苻谟等人的驰援，信都久未攻克，慕容垂不得已，派慕容麟（就是那个贼小子慕容麟，慕容垂舐犊情深，到底没舍得杀他）前去相助。
趁南面战事胶着，苻睿加强了对慕容泓的攻势，苻睿的想法是正确的，但未免有些操之过急，他下令全军突击，打算毕其功于一役，彻底干掉慕容泓。老成持重的姚苌第一个反对，他认为正面攻击，不如在后面尾随，制造混乱。燕军由于恐惧，会自相逃散，所谓狗急跳墙，急于求成，反而会激发燕军的强大战斗力，得不偿失。
苻睿年少气盛，哪里会听得进去，他跨上战马，带头向敌阵冲去，慕容泓自知大难临头，横竖都是一死，索性掉头迎击，果如姚苌所料，燕军在国破身亡的压力下，个个以一敌十，竟将数倍于己的秦军杀得抱头鼠窜，苻睿被一刀斩于马下。
这下麻烦了！
战败事小，主帅事大，那可是苻坚的亲儿子啊！就是十个姚苌，都抵不上半个苻睿。姚苌集合残军，迅速派使者向苻坚请罪（何罪之有哪？），苻坚又气又痛，直接把倒霉蛋使者杀了（不该宽容时乱发慈悲，该宽容时意气用事，唉！）。
姚苌害怕遭到同样的下场，干脆造反了。他向北渡过渭水，在北地举旗自立，四方族人纷纷投奔，原先迁往关中的羌人，有五万多户举家来投，姚苌给自己上的尊号很有意思：大将军、大单于、万年秦王（比苻坚地位还高）；建元白雀，国号为秦，史称后秦。——至今为止，“五胡”全部建立了自己的国家，这下热闹了。
前往平阳讨伐的窦冲取得了很大战果，慕容冲的两万正规军被打成了游击队，不得不投靠慕容泓，慕容冲心里憋屈，就给苻坚写信挑衅，
“你们秦国蹦跶不了多久了，吴王已经平定了关东，我们过几天就去接皇帝（慕容暐）回家，麻烦你先帮忙照顾几天啊！照顾好了，燕国和秦国永远都是好朋友，如果秦王没意见，就以虎牢关为界吧！”
这就苦了长安的慕容暐，苻坚读完信，气的火冒三丈，立即把慕容暐喊来，劈头就是一通臭骂，“你们慕容家没一个好鸟，个个都是人面兽心的东西！后悔当初没把慕容氏杀干净！”
慕容暐不敢吱声，只是不停地磕头谢罪，请至深处，头都磕破了，地上积起一大摊血。苻坚看得真切，不忍再责怪，便长叹一声，“罢了罢了！都是慕容垂、慕容泓、慕容冲这三个混蛋小子惹的祸，跟你没啥关系，该干嘛干嘛去吧！”
慕容暐回到府第，自知难以逃出去，就提笔修书三人，“我身在长安，犹如笼中之鸟，决计无法活着回去；暐是戴罪之身，葬送了燕国的锦绣江山，不值得同情，你们一定要拥立皇叔垂为相国，振兴祖业，待听到暐的死讯后，再即位称帝。”
（慕容暐虽为亡国君，仍不失为气节之士，身陷囹圄，却能说出如此慷慨激昂之大义，不禁令人唏嘘，平心而论，燕国的灭亡与慕容暐并无多大关系，只不过暐猜忌错了人，用错了人而已）
接到“皇帝”的旨意，慕容泓迫不及待地称王改元，并向长安进发。
慕容麟势如破竹，很快攻陷信都，俘虏了苻定；苻绍见势不妙，举城投降；苻亮兄弟还算有骨气，多少抵抗了一阵；最后一城中山，苻鉴支持的时间最长，无奈独木难支，最终城破被俘——至此，河北四镇全部沦陷。
慕容垂被邺城弄得焦头烂额，就向臣属询问对策，右司马封衡建议掘开漳河大堤，引水灌城，慕容垂一听，觉得有理，就亲自巡视大堤，苻丕不知从哪里得来消息，命人在长堤周围埋伏下士兵，待慕容垂经过时，万箭齐发，差点把后者射成大刺猬，慕容隆拿自己做挡箭牌，才救下慕容垂一命。
经过这场惊吓，慕容垂再也不敢轻易攻城，便老老实实地继续围城。
邺城暂时顾不上了，苻坚开始解决姚苌（老实人苻坚就认死理，谁称帝打谁），苻坚亲率领两万步骑，往北地征讨，数次击败姚苌，迫使后者退进赵氏坞。苻坚把城堡周围的水源切断，妄图渴死守军。
城中没有水井，羌人一个个嘴唇干裂，眼看支撑不下去了。正待苻坚沾沾自喜时，天空突然飘来一片乌云，随着一声惊雷，大雨瓢泼而至，后秦军中积水达三尺，而相隔不远的前秦军中却滴水未落（倒是一个很奇异的天象）。姚苌军凭着三尺积水，士气又振作起来。
苻坚仰天长叹道，“天亦佑贼乎？！”（与当年孔明困仲达如出一辙，孔明那句“天不助我而助贼”引得多少壮志未酬的仁人志士长泪沾襟！）
叹罢，苻坚得到慕容泓兵指长安的战报，来不及总攻，苻坚匆匆撤军。姚苌劫后余生，内心恐惧，便向苻坚递降表，并把儿子姚嵩派去做人质，请求议和。
慕容泓尚未攻城，军中却发生了叛变，事情起缘于一个叫高盖的谋士，高盖属于那种恐天下不乱的危险分子，慕容泓用法严峻，曾因一件小事对高盖大加责罚，高盖怀恨在心，慕容冲的到来，使他看到了复仇的希望。高盖收买了几个敢死之士，趁慕容泓不备，悄悄杀了他，然后尊一头雾水的慕容冲为皇太弟，代替慕容泓行皇帝职权。
后秦王姚苌经过短暂休整，又拉起了七万多人的大军，降表墨迹未干，便开始进军长安，苻坚派杨璧、徐成、毛盛等人前去御敌，被姚苌狠揍了一顿，一干武将被一锅端。姚苌觉得杀这几个小鱼小虾有辱英明，就好吃好喝地招待了几天，毫发无损地送回去了。
关中危急，苻晖在洛阳待不下去了了（洛阳四面环敌，没人愿意啃这根鸡肋，所以苻晖在洛阳的小日子倒也不错，最起码比苻丕强多了，要不是老家快被人端了，苻晖在洛阳养老也不是没有可能），他率领七万守军，火速增援长安。
苻晖一走，前秦在中原地区只剩下苻丕一支孤军。
苻坚此生指挥的最后一场战役，长安攻防战，即将拉开帷幕。与之对阵的，将是慕容氏和姚苌两支势力。而两支部队的主帅，都曾受到苻坚宗室般的礼遇。
苻坚即将为自己的“宽容”付出代价。