苻晖屁股还没坐稳，就被老爸苻坚拉去打架，苻坚命他为前敌总司令，率军五万，前去迎敌，令派高阳公苻方镇守骊山，以保护苻晖的侧翼。慕容冲听说苻晖来了，顿时两眼放光，连忙组织部队进攻，苻晖刚从洛阳回来，时差还没倒过来，被慕容冲一阵穷追猛打，五万人死了两万八。
苻晖还算幸运的，最起码保住了小命，接下来这两位可就没这么好命了：苻坚听说苻晖战败，忙派苻琳、姜宇出战，千万别被苻琳文弱的名字蒙骗了，史书记载，“能引弓五百石，射犁洞穿”，标准的肌肉男。
苻琳发达的四肢并不能掩饰住简单的头脑，他刚一出城，就被慕容冲团团包围在阿房（秦朝阿房宫所在地），苻琳力战不逮，最终血洒疆场；姜宇也以身殉国。慕容冲趁势兵临长安。
最后的家底都搭进去了，苻坚愁肠百结，就登上城墙查看情况，远远地，他望见了慕容冲，遂愤然道，“这个奴隶从哪冒出来的？竟然来送死？”
慕容冲不卑不亢道，“因为做过奴才，才知道做奴才不易，但是今天，情势囧变，我是来取你而代之的！”（关于苻坚和慕容冲二人之间，还有一段趣事：燕国灭亡时，慕容冲和姐姐清阳公主一同被掳到苻坚禁宫，姐弟俩都是天姿国色的金童玉女，苻坚色心大发，干脆照单全收，与二人享尽鱼水之欢，慕容冲年纪渐长，苻坚觉得影响不好，便解放了慕容冲，所以慕容冲甘以“奴才”自称。话说慕容冲还是中国十大美男子之一呢…）
苻坚不提倒罢，一提这事，一阵屈辱感涌上慕容冲的心头，慕容冲回到军中，立即加强了对长安的攻势，苻坚抵抗不住，就派人送去一件锦袍，想让慕容冲念及旧情，放过他。慕容冲看也没看，原封不动地送了回去，还让使者带去一句话：“一统天下之人，岂能为此小惠动心！”
慕容冲一番话，彻底惹火了苻坚，而接下来这件事，宛如结结实实的一巴掌，彻底打醒了苻坚。
当时的长安城中，尚有一千多鲜卑人，其中就有亡国君慕容暐，慕容垂的小儿子慕容柔，慕容宝的儿子慕容盛，慕容绍的哥哥慕容肃，外面打得很热闹，慕容肃不甘落后，便同其余几人商议谋反，正赶上慕容暐的儿子大婚，于是请苻坚喝喜酒，想在酒席上杀之。不料消息泄露，苻坚绝望之余，认清了慕容氏的真面目，盛怒之下，苻坚把长安慕容氏灭门，一千多鲜卑人也成了国君的陪葬品。（苻坚终于下定决心动手了，可为时晚矣，为时晚矣！）
因为慕容暐有言在先，他一死，慕容冲迫不及待地称帝，建元更始，慕容冲想用九五之尊的威严，来洗刷那段屈辱的岁月——是年，公元385年，西燕建立。（因为慕容冲的西燕太过弱小，存在时间也不长，只有短短十年，所以不在十六国之列）
慕容冲称帝的消息传到邺城，慕容垂气得七窍冒烟，翟斌来问他攻城事宜，却被慕容垂生生骂了出去。
慕容垂能有今天，与丁零人的拥护有着牢不可分的关系，如今邺城未下，慕容垂却想落井下石，翟斌也是性情中人，他越想越气，就想一脚踢开慕容垂，自己做大。（慕容垂心情烦躁，话可能说过了头，翟斌小肚鸡肠，竟延伸出这么多幺蛾子想法来，真是想多了）。
说干就干，翟斌指使手下人联名上书，劝慕容垂任命翟斌为尚书令，总理朝政。慕容垂火眼金睛，一眼看穿了翟斌的小计俩，于是托辞道，“以翟王的功劳，本可以做丞相，何况是一个小小的尚书令呢？而今尚书台（政府办公场所）尚未建立，尚书令一职还需从长计议！”
翟斌碰了个软钉子，心里很不爽，便做出了一件令慕容垂更不爽的事：他秘密联合苻丕，打算掘开堤坝（就是慕容垂开掘未果的那个），效仿关云长，水淹七军。
一切都在紧锣密鼓地进行着，不巧的是，慕容垂突然巡视三军，发现了军队的异常情况，翟斌的计划随之泡汤。慕容垂可没有苻坚那么好说话，他一声令下，把翟斌和两个弟弟，翟檀和翟敏，拉出去统统喂狗；侄子翟真跑得快，白捡了一条小命。翟真一路上集合丁零人，打算投奔苻丕，结果在途中遭到慕容隆和慕容农的截击，翟真只好逃往邯郸。
苻丕先是听说翟斌的计划；不久又听说计划泄露，翟斌被杀。，心情如过山车般，从谷顶直接滑落谷底，令他更为郁闷的是，邺城内出现了大饥荒：人把马的饲料都吃完了，喂给马吃的松枝也所剩无几。再这样下去，人吃人的惨剧是无法避免了。
奇怪的是，邺城军民却不以为苦，他们向苻丕宣誓效忠，人人抱必死之心。苻坚父子坚持仁义，无论处境怎样艰难，始终不抛弃秦国子民，两人一生苦苦追寻的“仁义”，终于在邺城，在苻丕身上得到了回报。
但城外的慕容垂比他更着急，一个邺城就拖住大军长达半年之久；而邺城之后，还有整个中原。慕容垂没办法，就劝说苻丕回到长安。好话说尽，就差给苻丕跪下了，可后者仍不愿动身，大有在邺城养老的打算。慕容垂年近六十，上天给他的时间不多了，他拖不起。
慕容垂长叹一声，撤去了邺城的包围，给苻丕留出一条西归长安的路。（慕容垂仍幻想苻丕回到长安，可关东已为慕容冲占据，你慕容垂同意，可慕容冲呢？路倒是有一条，那就是死路。苻丕一旦出城，士兵必然会逃散，苻丕一个光杆司令，怎么回去？苻丕自然清楚这一切，所以死守邺城，是唯一的出路）
慕容垂撤出邺城，开始休整部队，顺便解决一下后顾之忧：翟真在邯郸聚集了数千丁零人，经常在慕容垂背后干点偷鸡摸狗的勾当，今天截粮道，明天埋地雷，令慕容垂十分头疼。
慕容垂派慕容农和慕容楷去中山，与慕容麟会合，然后攻打翟真。俗话说，兵熊熊一个，将熊熊一窝，丁零人虽然打仗不要命，但翟真却为人懦弱，慕容农率精骑出战，大破翟真前锋，翟真带头逃命，没了主帅，丁零士兵顿时成了无头苍蝇，四处乱撞。慕容农乘势进攻，翟真所部全军覆没，翟真跑到中山附近，打起了游击。
虽然解决了翟真，慕容垂的头疼病却无好转，老冤家苻丕非但不走，反而四处募兵，粮草源源不断地运进邺城，前秦军瞬间壮大不少。慕容垂见状，又把邺城围了起来（慕容垂实在拿苻丕没办法了）。
与此同时，谢安也开始像前辈那样，率军北伐，北方烽烟四起，苻坚顾不得河南，刘牢之趁机占领了不少郡县，桓冲之前曾说过谢安“大敌垂至，方游谈不暇”的话，可晋军不但击败了秦军，而且向北收复了不少失地，便自以为说错了话，心中惭愧不已，渐渐地，桓冲积郁成疾，竟一命呜呼。
桓冲死于荆州，按照他“永伴帝左右”的遗嘱，灵柩将运往建康，一千多里路程，沿途百姓纷纷前往江边送行，皆掩面而泣，滚滚长江因此变味。司马曜念其一生功绩，追赠为太尉，谥号“宣穆”。
接替桓冲职位的，将是一颗冉冉升起的璀璨将星：谢玄。
然而，北伐军名义上的统帅却是谢安（谢玄争也争不得）。叔侄两人率领北伐军，一路向北攻城略地，不久便占领了淮河以南的大部分土地，刘牢之的先锋部队甚至攻下碻磝（在今山东茌平西南），距邺城只有一步之遥。
苻丕听说晋军北伐，便派部将桑据前往黎阳（今河南浚阳）御敌，晋军趁夜色偷袭桑据，把后者打回了邺城，进而占领黎阳。
屋漏偏逢连阴雨，一个慕容垂尚吃不消，如果再加上谢玄，邺城铁定要完蛋。苻丕没办法，就默认了谢玄的侵略行为，并向谢玄求援。